Table of Contents
เพิ่มบริษัทประกันภัย
- 1. คุณสามารถเพิ่มบริษัทประกันภัยได้ที่เมนู ตั้งค่า –>เพิ่มบริษัทประกันภัย
- 2. ถ้าคุณต้องการจะแก้ไขข้อมูลบริษัทประภัยจองคุณให้คลิกที่ ไอคอนแว่นในตาราง หรือถ้าคุณต้องการจะเพิ่มบริษัทประกันรายใหม่ให้คลิกที่ปุ่ม เพิ่มบริษัทประกันภัย
- 3. เมื่อคุณเข้ามายังหน้าจอข้อมูลประกันภัย ถ้าคุณเพิ่มลูกค้ารายใหม่ จะมีลิสรายชื่อประกันภัยให้คุณเลือก และเมื่อคุณเลือกแล้วจะไม่สามารถเลือกซ้ำได้ แต่ถ้าคุณเข้ามาหน้านี้เพื่อต้องการแก้ไข รายชื่อประกันภัยจะไม่สามารถแก้ไขได้
- 4. คุณสามารถกรอกข้อมูลลูกค้าของคุณให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้สำหรับการออกใบวางบิลสำหรับลูกค้าของคุณ
- 5. คุณสามารถกำหนดสถานะการใช้งาน หรือ ไม่ใช้งาน ถ้าคุณไม่ได้ออกให้บริการให้กับลูกค้ารายนี้แล้ว
- 6. คุณสามารถเลือกกลุ่มราคาในการออกให้บริษัทกับลูกค้าของคุณได้ หรือถ้าต้องการสร้างกลุ่มราคาให้ลูกค้าของคุณใหม่ สามารถดูวิธีการสร้างได้ที่นี่
- 7. เมื่อกำหนดค่าต่างๆเสร็จเรียบร้อยให้คุณคลิก บันทึกข้อมูล ที่มุมบนขวาของหน้าจอ
คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายและสามารถกำหนดข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้าของคุณได้ เช่น ที่อยู่สำหรับการออกบิล, กำหนดราคาค่าบริการ เป็นต้น
